ALTERAR O GESTOR DO CLIENTE

O que é?

Alterar o Gestor do Cliente é uma opção para atualizar/modificar o profissional responsável de um determinado cliente.

Sobre…

Alterar o Gestor do Cliente é uma opção de grande utilidade e de fácil utilização.

Para ser intuitivo, vamos simplificar por cinco pontos, prossiga.

1. Modificação da área do Gestor

Esta opção serve para Modificar a área do Gestor do Cliente, salientamos que um único cliente pode ter como responsáveis vários gestores de áreas diferentes.

Para cada âmbito profissional poderá associar um gestor diferente ou igual, por exemplo, o cliente numero 1 pode ter como gestor comercial a Maria, como gestor de cliente o José e como gestor da nutrição o André. Ao executar esta configuração, estaremos a permitir aos profissionais enumerados o acesso à informação pessoal deste cliente no enquadramento da sua atividade profissional dentro do ginásio.

2. Lista dos Funcionários

Para filtrar clientes consoante os funcionários, tem como possibilidades “Todos os Funcionários”, “Funcionário individual” ou “Sem o Gestor do Cliente”.

3. Pesquisa Avançada e Total dos Clientes

No canto superior direito, é apresentado, consoante as filtragens e pesquisas efetuadas, o número Total dos Clientes.

4. Área de Visualização dos Clientes

Designa-se por a área de visualização dos clientes como resultado das filtragens e pesquisas efetuadas.

É disponibilizada na visualização a opção de seleção do cliente, “Nº do Sócio”, “Nome” e “Nickname” do gestor do cliente.

5. Alterar Gestor do Cliente

Como exemplo, iremos demonstrar o seguinte caso:

Um coordenador detetou que o cliente “Nº do Sócio” 6000006, estava Sem o Gestor do Cliente na área de Nutricionista.

Depois de filtrar pelos dados acima referidos, foi apenas selecionar o cliente em questão e Alterar o Gestor de Nutrição do Cliente que, neste caso, alterou para o gestor: André Moreira …Confira.

Continue connosco, siga o próximo tutorial NOTIFICAR O CLIENTE.