ALTERAR O GESTOR DO CLIENTE

O que é?

Alterar o Gestor do Cliente é uma opção para atualizar/modificar o profissional responsável de um determinado cliente.

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AVISO IMPORTANTE!

Quando Alterar o Gestor do Cliente, todas as tarefas em aberto do cliente passa para o novo gestor do cliente.

Alterar Gestor dos Clientes

Sobre…

Alterar o Gestor do Cliente é uma opção de grande utilidade e de fácil utilização.

Para ser intuitivo, vamos simplificar por cinco pontos, prossiga.

Alterar Gestor dos Clientes Apresentação

1. Modificação da área do Gestor

Esta opção serve para Modificar a área do Gestor do Cliente, salientamos que um único cliente pode ter como responsáveis vários gestores de áreas diferentes.

Para cada âmbito profissional poderá associar um gestor diferente ou igual, por exemplo, o cliente numero 1 pode ter como gestor comercial a Maria, como gestor de cliente o José e como gestor da nutrição o André. Ao executar esta configuração, estaremos a permitir aos profissionais enumerados o acesso à informação pessoal deste cliente no enquadramento da sua atividade profissional dentro do ginásio.

Categorias de Gestor de Cliente
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IMPORTANTE!

As opções para Modificação da área do Gestor são dinâmicas, ou seja, cada ginásio poderá especificar os diferentes tipos de gestores que pretende ter.

 

2. Lista dos Funcionários

Para filtrar clientes consoante os funcionários, tem como possibilidades “Todos os Funcionários”, “Funcionário individual” ou “Sem o Gestor do Cliente”.

3. Pesquisa Avançada e Total dos Clientes

Na pesquisa avançada existe como opções para filtrar o “Estado do PT”, “Nº do Sócio”, “Nome do Cliente”, “Nº de Telemóvel”, “Data de Inscrição” e “Idade”.

No canto superior direito, é apresentado, consoante as filtragens e pesquisas efetuadas, o número Total dos Clientes.

4. Área de Visualização dos Clientes

Designa-se por a área de visualização dos clientes como resultado das filtragens e pesquisas efetuadas.

É disponibilizada na visualização a opção de seleção do cliente, “Nº do Sócio”, “Nome” e “Nickname” do gestor do cliente.

5. Alterar Gestor do Cliente

Como exemplo, iremos demonstrar o seguinte caso:

Um coordenador detetou que o clienteNº do Sócio” 8000000, estava Sem o Gestor do Cliente na área de Nutricionista.

Depois de filtrar pelos dados acima referidos, foi apenas selecionar o cliente em questão e Alterar o Gestor de Nutrição do Cliente que, neste caso, alterou para o gestor: André …Confira.

Alterar Gestor de Cliente

Continue connosco, siga o próximo tutorial NOTIFICAR O CLIENTE.

 

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