ALTERAR O GESTOR DO CLIENTE
O que é?
Alterar o Gestor do Cliente é uma opção para atualizar/modificar o profissional responsável de um determinado cliente.
AVISO IMPORTANTE!
Quando Alterar o Gestor do Cliente, todas as tarefas em aberto do cliente passam para o novo gestor do cliente.
Sobre…
Alterar o Gestor do Cliente é uma opção de grande utilidade e de fácil utilização.
Para ser intuitivo, vamos simplificar através de cinco pontos:
1. Modificação da área do Gestor
Esta opção serve para Modificar a área do Gestor do Cliente. Salientamos, contudo, que um único cliente pode ter como responsáveis vários gestores de áreas diferentes.
Para cada âmbito profissional, poderá associar um gestor diferente ou igual. Por exemplo, o cliente número 1 pode ter como gestor comercial a Maria, como gestor de cliente o José e como gestor da nutrição o André. Ao executar esta configuração, estaremos a permitir aos profissionais enumerados o acesso à informação pessoal deste cliente no enquadramento da sua atividade profissional dentro do Ginásio.
IMPORTANTE!
As opções para Modificação da área do Gestor são dinâmicas, ou seja, cada Ginásio poderá especificar os diferentes tipos de gestores que pretende ter.
2. Lista dos Funcionários
Para filtrar clientes consoante os funcionários, tem como possibilidades “Todos os Funcionários”, “Funcionário individual” ou “Sem o Gestor do Cliente”.
3. Pesquisa Avançada e Total dos Clientes
Na pesquisa avançada existem como opções de filtro o “Estado do PT”, “Nº do Sócio”, “Nome do Cliente”, “Nº de Telemóvel”, “Data de Inscrição” e “Idade”.
No canto superior direito, é apresentado, consoante as filtragens e pesquisas efetuadas, o número Total dos Clientes.
4. Área de Visualização dos Clientes
Designa-se por área de visualização dos clientes o resultado das filtragens e pesquisas efetuadas.
É disponibilizada na visualização a opção de seleção do cliente, “Nº do Sócio”, “Nome” e “Nickname” do gestor do cliente.
5. Alterar Gestor do Cliente
Como exemplo, iremos demonstrar o seguinte caso:
Um coordenador detetou que o cliente “Nº do Sócio” 6000006 estava Sem o Gestor do Cliente na área de Nutricionista.
Depois de filtrar pelos dados acima referidos, selecionou apenas o cliente em questão e clicou em Alterar o Gestor de Nutrição do Cliente. Neste caso, alterou para o gestor André Moreira. Veja:
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